某个冬日，同上一所美术学校的矶贝米路美（松山健一饰）、堂本（忍成修吾饰）和小远（苍井优饰）驾车行驶在临近拂晓的山路上。突然前方蹿出一条人影，急刹车之后，他们见到了手里提着鞋的赤足女子百合（永作博美饰）。由于已经过了电车的营运时间，百合只好徒步翻山，可是又因为鞋磨脚而无法继续步行。三人将她送到了巴士车站，临别之际，米路美把自己的夹角拖鞋送给了她。

　　这天，米路美跑进学校的吸烟室抽烟。他向邻座的人借火。缀着红心的打火机的主人竟然就是几天前在山里碰到的百合。让米路美更为惊讶的是，百合也走进了教室，山田老师（温水洋一饰）向大家介绍：“这是新来的版画讲师——猪熊百合。”

　　百合拜托米路美当她的素描模特。米路美一口答应。...

　　本片的剧本参考了意大利导演Valerio Zurlini的电影《艳阳时节》和《手提箱女郎》。

　　在女导演井口奈己带领下的拍摄团队中，女性工作人员占了七成。

　　井口导演采纳了摄影的建议：“把39岁的百合当男性拍，而把19岁的米路美当女性来拍。”影片突出了百合的帅气和米路美的可爱。